Selama persinggahan di Jerman di tengah perjalanan darat yang riang melalui Eropa, dua gadis Amerika menemukan diri mereka sendirian di malam hari ketika mobil mereka mogok di hutan. Mencari bantuan di sebuah villa di dekatnya, mereka diseret ke dalam cengkeraman seorang ahli bedah pensiunan gila yang menjelaskan visi ilmiahnya yang gila kepada ngeri tawanannya. Mereka harus menjadi subjek fantasi seumur hidupnya yang sakit: menjadi yang pertama menghubungkan orang, satu ke yang berikutnya, dan dengan melakukan hal itu menghidupkan “kelabang manusia”.