Ditetapkan selama Perang Tiongkok-Jepang Kedua (1937-1945), tentara AS membawa pasokan ke Cina dengan terbang di atas Himalaya. Sebuah kisah cinta kemudian terjadi antara seorang pilot Amerika dan seorang gadis Tibet yang menyelamatkan hidupnya ketika pesawatnya jatuh.