Selama Dinasti Tang Akhir, sebuah rumah bangsawan diserang oleh kucing iblis dan perasaan gelisah menimpa ibukota Changan. Seorang penyair dituduh menyelidiki kasus ini dan bertemu dengan seorang biarawan. Keduanya bekerja sama dan memisahkan benang petunjuk untuk mengungkap sejarah kebenaran yang mengarah ke peristiwa tersebut.