Lee Hyun-min, yang bekerja merekonstruksi wajah dari tengkorak, berhenti dari pekerjaannya di sebuah institut untuk tinggal bersama putrinya yang alergi Beta, Jin, yang diserahkan ke transplantasi hati oleh spesialis Dr. Yoon. Peneliti pendatang baru di institut Jung Sun-young datang ke rumahnya membawa tengkorak korban pembunuhan berantai yang membuat seluruh tubuhnya dilebur dengan asam oleh si pembunuh. Hyun-min menolak penugasan tersebut, tetapi ia dihantui oleh hantu korban dan takut ia memutuskan untuk merekonstruksi wajah wanita itu. Ketika Jin memiliki masalah dengan jantung yang ditransplantasikan, Hyun-min meminta riwayat kasus donor kepada Dr. Yoon, tetapi dokter menolak untuk memberikan informasi, mengklaim masalah kerahasiaan. Yoon menjadi tersangka utama Detektif Suh, yang bertanggung jawab atas penyelidikan kasus-kasus pembunuhan, dan ia mengungkapkan identitas korban berdasarkan wajah yang direkonstruksi …