Berlatar tahun 1932, di tengah kebangkitan militerisme setelah berdirinya koloni Manchukuo di Cina Timur Laut, kisah ini berpusat pada trio karateka. Belajar di bawah tuan tua mereka di sebuah dojo kecil di hutan Kyushu pusat, Choei, Taikan dan Giryu menghadapi kompi polisi militer kempeitai datang untuk meminta dojo mereka untuk digunakan sebagai pangkalan militer.